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    北京咨詢公司

    ■ 撰稿 | 王浩

    ■ 編輯 | 睿信咨詢



    睿信致成合伙人王浩認為,2020年是“十三五”規劃的收官之年,也是“十四五”規劃的開啟之年。對醫藥行業的各個企業來說,在變革的大勢之下,更需要對外部環境和內部環境保持清醒的認知和判斷,提前謀篇布局,做好“十四五”規劃,打好生存發展之戰。




    上一期的文章(《“十四五”規劃 | 醫藥行業變革之路(上)》),我們從醫保和醫藥兩個角度對醫藥行業變革進行深入分析,本期文章我們接著從醫療的角度來談醫藥行業變革。


    另外,面對即將而來的“十四五”,醫藥行業企業該如何提前進行戰略布局,也是本期文章重點分析的內容。


    三、醫療


    ▌分級診療

    分級診療制度的建立旨在扭轉當前不合理的醫療資源配置格局,解決資源配置不均衡問題,圍繞城鄉協同醫療衛生服務網絡建設,依托廣大醫院和基層醫療衛生機構,探索合理配置資源、有效盤活存量、提高資源配置使用效率的醫療衛生服務體制架構。

    政府資金的大力投入加速了分級診療的進度,隨著資金投入的落實,基層醫院軟硬件基礎提升,逐步改變基層患者的診療意識,基層市場的擴大將為多個醫療領域帶來增量市場。

    2019年8月29日國衛辦基層函〔2019〕708號《關于印發緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點省和試點縣名單的通知》確定,浙江和山西2個試點省,567個緊密型縣域醫共體建設試點縣,進入“實質整合階段”。

    醫共體績效考核政策即將出籠,關注醫共體作為整合型醫療的創新,將會成為醫改新趨勢,通過緊密型醫共體建設,縣域醫療衛生服務能力明顯提升,醫?;鸬玫接行Ю?,居民醫藥費用負擔合理控制,有序就醫格局基本形成。

    力爭到2020年底,縣域就診率達到90%,縣域內基層就診率達到65%左右,基層醫療衛生機構有能力開展的技術、項目不斷增加。

    ▌薪酬績效改革

    國醫改發〔2019〕3號《關于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫藥衛生體制改革的若干政策措施》指出,各地要貫徹落實“兩個允許”要求,及時利用好降低藥品耗材費用、調整醫療服務價格等增加的醫院可支配收入,積極推進公立醫院薪酬制度改革,調動醫務人員積極性。

    積極探索完善事業單位績效工資政策,建立符合醫療衛生行業特點的薪酬制度和科學合理的薪酬分配機制,落實公立醫療衛生機構分配自主權,鼓勵和允許各地、各公立醫療機構結合實際改革創新,各有關地方和部門要積極支持并加強指導。

    2020年2月底前,各地要因地制宜全面推進公立醫院薪酬制度改革,落實完善基層醫療衛生機構績效工資有關政策。

    2020年,國家衛生健康委、人力資源社會保障部、財政部等部門共同研究制定醫療服務收入與薪酬制度銜接的具體辦法。

    國衛辦醫函〔2019〕558號《關于印發第一批國家重點監控合理用藥藥品目錄(化藥及生物制品)的通知》提出,重點將納入目錄的藥品臨床使用情況作為醫療機構及其主要負責人的考核內容,與醫療機構校驗、評審評價、績效考核相結合,考核結果及時公示。

    國衛辦醫函〔2019〕903號《國家衛生健康委辦公廳關于做好醫療機構合理用藥考核工作的通知》明確,公立醫療機構國家組織藥品集中采購中選品種配備使用情況;醫保定點醫療機構國家醫保談判準入藥品配備使用情況,納入合理用藥考核。

    ▌現代醫院管理制度建設

    為建立現代醫院管理制度,2019年12月3日國衛辦醫函〔2019〕871號印發了《關于印發公立醫院章程范本的通知》。

    隨著《公立醫院章程范本》公布,建立現代醫院管理制度148家試點醫院,將會進入擴大試點階段。

    現代醫院管理制度的核心是規范化、精細化、科學化,隨著醫改新時代的到來,倒逼醫院發展方式上由規模擴張型轉向質量效益型轉變,管理模式上由粗放的行政化管理轉向全方位的績效管理,服務功能定位由醫療服務數量型向醫院功能定位轉變,服務理念由以疾病為中心轉向以人民健康為中心。

    在醫藥行業大變革的背景下,醫藥行業已出現了明顯的分化。

    一方面,在供給側改革的大背景下,整合和優化是未來中國醫藥行業的大趨勢,行業集中度將不斷提升,強者恒強的競爭格局更加清晰,這也是政策引導的發展方向。

    2018年規模以上醫藥工業企業的百強企業的主營業務收入占比達32.5%,而2015年僅為22.8%,提高近10個百分點。

    2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的72.0%,其中,前10位占50.0%。

    另一方面,虧損企業在增多,截至2020年2月底,我國醫藥行業規模以上企業中虧損的數量達到了2238家,虧損面(即占規模以上企業比例)為30.5%,而2019年全年虧損企業數量僅為1151家,虧損面為15.6%。

    醫藥企業在變革的沖擊下也出現兩極分化的現象,企業的戰略方向符合政策引導方向的企業,則表現從容,業績仍然不斷提升。

    從2019年的經營業績來看,創新藥龍頭企業恒瑞醫藥收入增長30.94%,增速在穩健中進一步提升。

    優質??浦苿┢髽I仍舊保持穩定快速增長,如:仙琚制藥(扣非+33.90%)、海思科(93.54%)、普利制藥(65.57%)、貝達藥業(+50.13%)等。

    2019年醫藥零售業的大參林(+35%)和益豐藥房(+41%)業績突出。

    但是,一些戰略方向不符合行業發展規律的企業,或者做出錯誤戰略選擇、踏錯發展節奏的企業,則受政策沖擊很大,業績大幅下滑。

    景峰醫藥2019年營業總收入同比下降48%;實現歸母凈利潤-8.8億,上年同期為1.9億元,未能維持盈利狀態。

    2019年度,四環醫藥年度虧損為27.57億元,同比減少264.19%。亞太藥業2019年業績出現大幅下滑,凈利潤虧損20.69億元,同比下滑1095.57%。

    2020年是“十三五”規劃的收官之年,也是“十四五”規劃的開啟之年。對醫藥行業的各個企業來說,在變革的大勢之下,更需要對外部環境和內部環境保持清醒的認知和判斷,提前謀篇布局,做好十四五規劃,打好生存發展之戰。

    一方面,要做好外部環境研究,吃準吃透政策,并對未來政策趨勢清晰預判。對行業的發展規律深入了解,對細分行業進行深入研究和比較分析,對未來的行業大環境保持清醒的認知,不逆勢而為,不盲目下注,充分借勢、順勢發展。

    另一方面,要做好標桿研究,遵循外部公認、具有代表性及可參考性等特點選取標桿,分析標桿企業成功因素,為企業的“十四五”規劃提供借鑒,學習身邊好榜樣,少走彎路,避免其它企業已經踩過的雷。

    另外,要認真做好對內部環境的研究,對自身的優勢和劣勢清晰剖析,對企業在行業內的位置有清醒的判斷,對企業發展歷程中的經驗教訓進行總結,對企業的核心能力進行盤點,比如:企業的研發、市場銷售、生產的比較優勢等。

    在以上工作的基礎上,思考清楚企業未來在醫藥產業鏈條上的準確定位和戰略選擇,堅守什么,放棄什么,明確企業未來的的戰略定位和發展方向,得出總體發展思路。

    規劃企業的總體戰略目標(遠期)和“十四五”規劃的階段目標,并將戰略目標進行分解。在此基礎上,繪制企業發展戰略地圖,明確集團戰略實現路徑。

    確定未來發展的業務組合和業務發展路徑,根據各業務在總體戰略中的定位,確定業務戰略目標。

    提煉各業務的關鍵成功要素,明確各業務在發展定位下所需的核心能力,及這些核心能力的培養方向和實現途徑。

    有針對性地設計業務的發展策略,優化各業務發展模式與主要競爭策略。確定各業務的戰略實現路徑,規劃以多種方式實現業務增長。

    然后,設計戰略實施保障與支撐體系,進行戰略分解,將戰略規劃分解為戰略舉措,明確主承接部門、配合部門,最終形成具體的戰略行動計劃,并制定詳細的戰略實施計劃時間表。

    在醫藥行業的大變革時代,醫藥企業要有強烈的危機意識,在復雜局勢下盡快做出清晰判斷和戰略抉擇,以“十四五”規劃為未來發展的綱領性文件,帶領企業在未來發展中不斷打贏關鍵戰役。

    能生存的不是最強大的物種,而是最適應變化的物種!戰略上的先行一步將決定企業未來的生死存亡。
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